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这年春天,邛崃山系出现大面积箭竹开花,卧龙是主要区域。箭竹是大熊猫的主食竹,开花就要枯死。当时,卧龙只有75只野生大熊猫,是有记录以来最低值。不久,山路上就发现有饿昏饿死的大熊猫,解剖之后,要么肚子里空空如也,要么是还没消化的干竹子。这真让人心疼得掉眼泪。那段时间,并非发情期的大熊猫经常跑下山去掰玉米、偷羊。饿成这样,多造孽嘛!根据库存周期和政策时滞,我们预计上市公司利润同比19Q3见底,之后进入一年半左右回升周期,即经济平盈利上,因此,上证综指2733点附近很可能是牛市第二波上涨的起点,对应波浪理论的3浪,即牛市主升浪。借鉴05-07年、08-10年、12-15年三轮牛市,牛市第二波上涨需要基本面、政策面的共振,但是基本面和政策面的确认是个逐步的过程,因此历史上市场在主升浪初期仍会折返跑,反复盘整,详见前期报告《加速前的热身-20190915》、《热身阶段的折返跑-20190922》、《折返跑未完-20191007》等。做个简单的测算,以上证综指年初低点2440点为市场底部,假设未来A股整体估值水平不变,盈利增长推动指数上行,而19Q3名义GDP增速为7.9%,19Q2全部A股净利润增速6.5%,按此推算上证综指的底部自然抬升到2600-2650点。实际上,年初上证综指2440点时,市场情绪极度悲观,当时全部A股PE(TTM)降至13.2倍,PB(LF)降至1.42倍,均处于市场底部。目前市场情绪明显好于年初上证综指2440点时,粗略点看2733点很可能已经是牛市第一阶段进二退一的底部,即牛市第二波上涨的起点。

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省统计局局长杨新洪认为,前三季度广东经济呈现出五个主要特点:三次产业生产有支撑,内需支撑更加显著,经济效益有好转,新动能加快成长壮大,区域经济分类发展。王宝强回乡受接待货币财政政策的逆周期调节,加上户籍改革释放新型城镇化红利,经济的回暖有望延续,预计4季度经济增速或回升至6.2%。

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